中国注册理财规划师协会 注册理财规划师(中国海洋大学)

中国注册理财规划师协会 注册理财规划师

　　中国注册理财规划师协会于 2005 年成立，是经中华人民共和国香港特区政府警察处社团事务处根据《社团条例》核准注册的法人社团组织，理事会设在国际金融中心香港，协会理事会下设北京、香港两个秘书处，下设会员部、秘书处、专家委员会、考评管理办公室、教材编辑委员会、职业能力评估委员会、金融理财标准委员会、财税务规划委员会、国际事务委员会。协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个授权机构，为协会会员提供专业培训、资格认证、继续教育、专业讲座等服务。

　　注册理财规划师中国总部是中国注册理财规划师协会唯一授权在中国境内开展注册理财规划师证书考试和颁证的机构，获得中国注册理财规划师协会特许在中国独家代理其全球公认的金融理财师、注册理财规划师、金融分析师相关产品与服务的权利。

　　目前，中国总部已经向人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心申报引进注册理财规划师认证项目，是唯一向中国政府提交注册认证申请,并得到受理的注册理财规划师国际认证项目。这对于中国金融理财领域来说，是一个里程碑的创举;注册理财规划师认证项目已经启动了逐步纳入国家职业资格证书统一管理体系的进程，把国际认证的前端技术性与政府的权威认可融合在一起，进一步奠定注册理财规划师认证的权威性。

　　CFP注册理财规划师全套教育计划是由六门必修核心课和所组成

　　一、理财规划基础(15学时)

　　本课程初步介绍私人理财即个人或家庭在理财规划时所面对的主要问题及各个环节，以及有郊的私人财务管理模式，些课程为注册

　　理财师课程的必修课程。

　　二、投资学(15课时)

　　学员须预先具备财经的基本知识，如货币的时间价值(Time value ofMoney)、本课程之投资计划主要针对个人投资者，而非大机

　　构投资者。

　　三、进阶理财规则

　　本课程深入总揽私人理财规划的有关概念及各个环节，并会进行实际案例分析及项目策划。课程目的使使学员如何进行及制定复杂

　　及全面的个人理财计划。

　　四、保险学(15学时)

　　本课程介绍有关保险的原理及实务，包括保险的理论、操作及保险之主要产品，目的是合学生将保险作为理财规划的一个工具，运

　　用到私人或团队理财计划中。保险计划为理财之重要环节。

　　五、税务策划(15学时)

　　本课程介绍税务计划的原理及务实，除了详细介绍利得税、薪俸税、物业税及房地产印花税外，还包括国际间的离案税安排，课程

　　也分析介绍各种税务问题的基本处理手法及税务局对税务问题的处理方法。

　　六、理财规划工作要求(15课时)

　　本课程主要讲述国际理财行业的职业道德标准，国际理财规划的经典案例，理财创新，设计国内机构及个人的理财规划方案、实施

　　理财方案并进行理财实施方案的跟踪与评估。

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中国海洋大学总裁研修班：成就卓越管理者的职业梦想

如果您是一位渴望成为卓越管理者的职场人，那么中国海洋大学总裁研修班是您不容错过的机会。该研修班是中国海洋大学EMBA总裁研修班的简称，旨在培养具有高度政治素养、责任心和职业道德的中、高层管理者。

在中国海洋大学总裁研修班，您将受益于丰富的课程设置和优秀的教师团队。我们的课程涵盖了企业管理、战略规划、人力资源管理、财务管理等多个领域，旨在帮助学员全面提升管理能力和领导力。

我们的教师团队由多位海内外知名专家和企业高管组成，他们将为您带来前沿的管理理念和实践经验。他们将与您分享他们在企业管理、领导力和创新方面的见解和经验，并为您提供个性化的指导和支持，帮助您在职场上取得更大的成功。

此外，中国海洋大学总裁研修班还为学员提供了丰富的实践机会。我们与众多知名企业建立了合作关系，为学员提供了各种实践项目和实践课程。这些实践机会不仅可以帮助学员将所学知识转化为实际行动，还可以增强他们的实际操作能力和解决问题的能力。

如果您想要成为一名卓越的管理者，那么请加入我们的中国海洋大学总裁研修班吧！我们相信，通过我们的培训和指导，您一定可以成为一名具有高度政治素养、责任心和职业道德的中、高层管理者。报名电话：4000616586。

一、院校分析

中国海洋大学（Ocean University of China，OUC），简称中国海大、海大，位于山东省青岛市，是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学，是国家“世界一流大学建设高校”（A类）、“985工程”和“211工程”重点建设高校。中国海洋大学作为双一流的985 院校，相比其他985和财经211院校，海大金融专硕性价比还是挺高的。中国海洋大学是一所教育部直属重点综合性大学，2017年9月入选国家“世界一流大学建设高校”（A类）。

二、学院介绍

中国海洋大学经济学院最早可追溯至20世纪80年代初山东海洋学院发展经济管理学科。历经30年的发展，现学院成立于2001年12月，是由原经贸学院按经济学科和管理学科进行划分调整组建而成，目前主要包括国际经济与贸易系、金融系、经济学系。

金融系

金融学系现设有：1个金融学本科专业（含金融学CFA实验班）；

3个学术型硕士点：金融学、数量经济学、劳动经济学；

2个专业硕士点：金融专硕和保险专硕；

应用经济学一级学科博士点覆盖的货币金融体系与风险管理、劳动收入与财政政策等2个博士专业方向；

2013年获批博士后流动站。

三、考试科目及学制学费情况

学制：3年

学费：16000/年

四、分数线及招生人数情况

2021年海大金专计划招生人数为37人。

从海大金专的整体考研情况分析，历年分数线相对比较稳定，在350-360左右。2019年经济类专硕国家线上升到345分，并且当年数学和英语相对简单，导致整体分数线有一定程度上涨，20年又恢复稳定。总体来看海大金专统考录取人数稳定（每年35人左右），也有一定程度的扩招趋势。在主流985院校中，海大金专算是性价比较高的一所。

五、专业课参考书分析

海大金专官方参考书为

黄达《金融学》第四版原版or第五版原版

黄达金融学的使用一定要注意使用原版教材，精编版是原版教材的框架整理，很多重要的知识考点都不曾覆盖。纵观19年和20年的海大金专真题，有很多重要的考点，都出在黄达金融学的原版书籍当中。

荆新财务管理+习题册

公司财务部分是海大参考书为靳新财务管理，这本书推荐作为重点复习，基础一般的同学还需要补充罗斯公司理财的重要考点。海大金专真题基本上以纯主观类题目为主，计算题占比非常小（历年真题只有4-6分）。因此，公司财务部分复习尤其要注意主观类题目的积累，计算题考点只复习重要大纲考点内容，不会考的太深。

另外，海大金专真题会有国际金融学的内容，推荐补充奚君羊《国际金融学》的重要考点进行补充学习。

六、复试情况

复试包括笔试、面试、外国语听力与口语测试等内容：

1.笔试

专业课测试，考试形式为闭卷。

2.面试

专业及外语口试，主要考察考生专业综合素质，分析问题和解决问题的能力。

3.外国语听力与口语测试

结合面试进行，主要测试考生的外语专业表达与交流能力。

成绩的计算与使用：

1.复试成绩
复试成绩=专业科目笔试成绩×40%+面试成绩×50%+外国语听力与口语测试成绩×10%。复试各项成绩均采用百分制。

2.录取总成绩

其他专业：录取总成绩=（初试成绩÷5）×50%+复试成绩×50%。

七、考试题型与考试大纲

考试内容

本科目满分150分，其中，金融学部分为90分，公司财务部分为60分，由各培养单位自行命题，全国统一考试。

考试题型

《金融学》--共90分

一、名词解释—每题2分，共8分

二、判断对错，并分析原因—每题9分，共18分（当成简答题作答！）

三、简答题—每题8分，共40分

四、论述题—每题12分，共24分

《公司财务》--共60分

一、名词解释--每题3分，共12分

二、判断对错，并说明理由—每题4分，共8分（当成简答题作答！）

三、简要陈述题—每题8分，共24分

四、计算题—每题4分，共4分

五、分析论述题—每题12 分，共12分

考试大纲

第一部分金融学

1、货币与货币制度

2、利息和利率

3、外汇与汇率

4、金融市场与机构

5、商业银行

6、现代货币创造机制

7、货币供求与均衡

8、货币政策

9、国际收支与国际资本流动

10、金融监管

第二部分公司财务

1、公司财务概述

2、财务报表分析

3、长期财务规划

4、折现与价值

5、资本预算

6、风险与收益

7、加权平均资本成本

8、有效市场假说

9、资本结构与公司价值

10、公司价值评估

第三部分国际金融

1、国际收支

2、外汇与汇率

3、外汇管制

4、外汇业务与外汇风险

5、国际储备

6、国际货币体系

7、国际金融市场

8、国际资本流动与国际金融危机

9、国际融资

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