国泰君安818理财节：以好产品、好投顾、好服务践行普惠金融

8月31日，持续整个8月的2023年国泰君安第七届818理财节圆满收官，本届818理财节以“投资中国，共创财富，理财就来国泰君安818”为主题，以“好产品、好投顾、好服务”持续提升财富管理服务的覆盖率、可得性和满意度，并在行业内率先实践数字化服务体系——君弘智投，参与人数超223万、同比增长22%，参与人次超6000万，是国泰君安积极践行数字化普惠金融、为促进共同富裕贡献金融力量的一次有益实践。

本届818理财节整合国泰君安全集团优质财富管理服务资源，以投资者喜闻乐见的形式提供数字化普惠金融服务，满足投资者多元化投资理财服务需求。好产品全面甄选，活动期间线上金融产品销量突破200亿，在市场行情剧烈波动环境中同比增长4%；好投顾全程陪伴，8月全网视频直播观看量超2000万，同比增长20%，全新上线“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播，首月观看超170万人次；好服务全心守护，率先实践数字化服务体系——君弘智投，助力投资者资产保值增值，创新推出“E起买”投资策略，ETF交易笔数同比增长近30%；8月新增定投计划数同比增长6倍。

理财节期间，国泰君安遍布全国的30家数字型财富中心开展ETF投资训练营、投教知识竞赛、客户主题沙龙、专业财富论坛、策略报告会等客户活动，线上线下紧密联动，以客户全生命周期的资产保值增值需求为核心，提供专业、有温度的财富管理服务，以客户信任积聚资产。

投资中国 目标定投

君弘智投率先践行普惠金融

国泰君安率先发布君弘智投服务体系，为海量客户财富管理提供数字化解决方案。国泰君安君弘通过数字化、智能化方式，全面了解客户需求，打造一站式财富管理平台极致体验，围绕“投资中国，长期持有，科学定投，目标止盈”投资哲学，落地涵盖投资哲学、投教课程、投资工具、线上投顾、投资社区、成长体系、组织体系、推广体系的一整套君弘智投服务体系，使处在不同财富积累阶段、拥有不同财富管理梦想的投资者都有机会平等参与到财富管理活动中来。一方面，在数字科技助力下，财富管理服务打破时空阻隔，让专业化的内容和服务更好地触达和陪伴每一个投资者，推动财富管理惠及万千投资者。另一方面，以人机合一的投资陪伴，引导投资者树立正确投资观，建立科学投资方法论，坚持长期投资，共享中国经济增长红利，持续增强广大人民群众的获得感、幸福感和安全感。

好产品 全面甄选

君弘财富嘉年华满足多元需求

国泰君安818理财节以甄选理财产品满足客户多元理财需求，打造以用户需求为导向的产品配置和服务体验，夯实客户资产配置的基石。面对客户优质金融产品需求，以“甄选100”搭建甄选产品池，帮助客户优中选优。秉持选取“最好的管理人、最好的基金经理、最好的产品”的理念，选出长期业绩优异、主题个性鲜明、策略多元全面的产品，建立“全精特”产品货架，为客户提供全面、经得起检验的优质产品。针对客户理财配置难题，通过“君享投”基金投顾提供买方配置服务，帮助客户构建多元策略组合。着眼买方立场，全市场精选100余只基金产品，结合客户风险偏好，构建丰富多元的策略组合，持续提升组合运作能力，提升客户投资体验。

好投顾 全程陪伴

全天候解盘直播铸就长期信任

国泰君安818理财节以专业陪伴服务铸就客户信任，全新推出“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播，全程陪伴客户投资理财需求升级。一是升级投资陪伴服务，交易时间全程在线。每个交易日9：00-15：30全程陪伴，首席投顾把脉市场逻辑，实时答疑解惑，以专业服务强化客户对财富管理平台和服务的信任，推动券业直播业务模式优化升级。二是满足专业内容需求，专业解读护航投资。《首席有约》《风味解盘》《机构面对面》《首席说》4档王牌直播节目，盘后时间延续陪伴服务，知名基金经理、首席分析师与首席投顾共同呈现专业市场解读，加深与客户的连接与信任。三是推出2场特别主题直播，解析下半年A股市场投资方向，研判ETF投资机遇。国泰君安研究所所长黄燕铭携首席投顾为投资者提供证券投资、ETF配置方向的思路和方法，引导客户长期投资、理性投资。

好服务 全心守护

全生命周期打造极致体验

国泰君安818理财节以综合理财服务守护客户资产，全新推出“E起买”、风口赛道、网格交易三大投资服务，联动分公司数字型财富中心开展丰富线上线下活动，满足各类客群全周期、差异化的需求。一方面联合天弘基金全新推出“E起买”理财策略，满足指数投资服务需求。818理财节期间，客户通过“E起买”体验ETF指数产品搭配固收类产品的理财策略，分散投资风险，平滑投资波动，助力投资者轻松迈出ETF投资第一步。另一方面上线风口赛道等智能理财工具，精研网格交易等智能投资工具，助力投资理财更省心。风口赛道结合市场最新热点事件挖掘风口投资机会，多维分析辅助决策；网格交易支持动态和静态网格两种策略，首创图形化盈亏计算视角助力高效复盘。

国泰君安各数字型财富中心以客户全生命周期的资产保值增值需求为核心，在818理财节期间面向各类客户差异化需求开展各类客户活动，举办私募管理人长江论坛、家庭信托财富沙龙、优秀债基管理人、私募管理人策略分享会等客户活动，创造与客户面对面交流的机会，为客户提供专业、有温度的财富管理服务，以客户信任积聚资产。

国泰君安818理财节以数字化普惠之力温暖万千投资者，依托综合服务平台和领先数字科技提升数字化普惠金融服务的覆盖面和可得性，活动参与人数逐年攀升，第七届818理财节吸引超6000万人次参与，满足了客户对优质产品、投资陪伴、科学方法、资产配置等差异化、多元化服务需求，客户对数字化普惠金融服务的认同感不断提升。未来，国泰君安将持续打造“普惠金融”特色优势，致力于为各类客群提供更加优质、便捷、高效、友好的数字化普惠金融服务，持续提升投资者获得感、幸福感，全面推进财富管理数字化转型与高质量发展，服务人民美好生活和共同富裕。

文章已关闭评论！