点击 “汽车政策研究”可订阅！
9月24日至25日，由商务部和国家发改委支持，重庆、上海等12个国家汽车及零部件出口基地主办，中国汽车技术研究中心政策研究中心承办的“2016年第九届重点汽车出口市场政策法规宣讲会”在上海成功召开。12个国家汽车及零部件出口基地有关负责人、100多家汽车及零部件出口企业代表等200多人参加了会议。
本次宣讲会邀请了来自国内外的8位专家就北美、欧盟、东盟、印度、南美、伊朗及海湾地区等“一带一路”沿线国家，同时也是我国重点出口国家和地区的汽车产业、市场政策和认证法规等最新情况进行详细介绍。另外，来自中国汽车技术研究中心的专家就我国汽车产业国际化政策及热点问题进行分析介绍。
本期专家——江淮国际公司法规认证部部长吕先德先生。
南美（智利、巴西、哥伦比亚）
汽车市场及政策、标准法规
汽车企业在深耕国内市场的同时，纷纷放眼全球，寻求更广阔的，谋求更长远的未来。在赤道以南的南美洲映入中国车企的视野，不少企业已将其划入事业版图。
然而，城池远眺可见，拿下却非易事。知己知彼百战不殆—— 今天，江淮汽车将为大家现身说法，分享实践真知。
江淮汽车吕先德部长分别对智利、巴西、哥伦比亚在汽车市场、汽车产业政策、技术法规及认证三大方面进行了介绍，并与参会代表热情分享了其多年征战南美的实战经验，为汽车同行进入南美市场指点迷津。
智利
一、 走近智利
吕先德部长首先带领大家走近以矿业、林业、渔业和农业资源为国民经济四大支柱的智利。据他介绍，铜出口占智利出口总额的50％，国际铜价对智利经济、本币汇率和民众购买力影响很大，间接影响到智利汽车市场。当国际铜价上扬时智利汽车市场相应上升，而铜价下跌时智利汽车市场则相应萎缩。
他说，近年来智利经济增长速度不断放缓，预计2016年全年国内生产总值增长率为1.9%，2017年预计为2.5%。
其汽车整体市场保有情况为：到2015年底，智利全国轻型汽车市场保有量420万辆，在南美所有国家中属于保有量前几位。平均每4人拥有1辆汽车，按每个家庭4人口计算，平均每个家庭拥有1辆以上汽车，其中每个城市家庭（包括老人和小孩）普遍拥有2辆以上汽车，随着汽车销量逐步增长汽车保有量将成进一步上升趋势。
关于智利汽车市场的规模，他介绍说，自2009年以来，整体市场销量持续上升。2013年轻型汽车市场（包括传统乘用车、皮卡、微卡和轻客）销量达到37.8万辆的历史最高水平，2014年之后逐年下滑，预计2016年全年销售量在25-28万辆之间。预计轻型乘用车销量2016年的下滑幅度将收窄至3-5%。
细分市场格局：SUV细分市场市场占有率出现最大幅度的上升，同时中小型皮卡车型和轻型乘用车上升幅度也比较大。
2016年上半年，SUV、皮卡及轻型商用车细分市场都有所上升，轿车细分市场小幅度下滑，但依然为最大的细分市场，占比高达48%；
轻型车细分市场
市场竞争态势：在中国品牌销量和市场占有率逐渐上升的背景下，欧美日韩等传统品牌逐步采取降价和退出低端车型，将进一步加剧市场竞争的激烈程度。
中国乘用车出口走势：从2009年开始中国出口智利乘用车开始不断上升，但增长率在不断放缓，2014年之后，中国出口呈现下滑趋势，且下降幅度高于智利市场整体销量下降幅度。
中国乘用车出口走势
二手车市场：二手车市场年均交易量较低，在中国汽车品牌较低的市场售价及占有率不断上升的背景下二手车市场呈现进一步下滑的趋势。
二、智利汽车产业政策
吕先德部长表示，智利自70年代以后就废除了本国汽车和零部件制造业，目前该国国内没有任何汽车或零部件生产厂家，所有汽车整车及零部件全部依赖国外进口，因此智利实施的是自由市场政策。
其与全球大多数汽车产业国签均签订了自由贸易协定，当地汽车市场面临全球几乎所有汽车品牌（66个乘用车品牌）在所有细分市场的竞争，所有汽车均为零关税进口，价格竞争非常激烈。
吕先德部长还分享说，在智利，柴油车型相比汽油车型在增值税及油价上具有优势，因此在轻型商用车、皮卡和大型SUV细分市场中柴油车型具有更大的市场偏好度。此外，油耗和排放对税费有一定影响，消费者购车对油耗信息较为关注。
三、智利汽车准入
1、认证要求
智利市场新车型须通过当地3CV认证机构排放认证与安全认证后才可以导入，认证主要包括两方面内容：首先，轻型车的排放测试必须在当地实测并通过；其次，安全项接受其他国家或地区出具的测试报告（如EMARK等）。
2、抽检要求
智利认证主管部门有权在任意时间任意销售店随意提取任何品牌的现场新车，抽检新车提交至3CV机构进行排放和安全项实测，如果测试没有通过，主管部门将要求该车型立即停止销售。
3、排放标准
吕先德部长强调，智利一致性检查较严格，当局可从经销商库存中或到港车辆中随机抽取车辆进行测试，若测试不满足排放限值，则认为一致性检查不合格，终止该车型销售资质。
智利市场车辆排放同时认可欧标（如NEDC CYCLE）和美标（如FTP 75 CYCLE）两套排放体系;考虑到我国执行的排放体系，下面以欧标为主介绍：
重型车辆排放（GVW>3860kg）：
认可欧盟第五阶段排放标准ECE R49-05的要求；
提交排放检测报告，认证样车的排放关键件必须与排放检测报告保持一致。
轻、中型车辆排放（轻型车GVW＜2700kg，中型车2700kg≤GVW＜3860kg）：
目前全部车型实施智利欧五排放；
蒸发排放要求等同欧标ECE R83-05法规，限值为2g/test；
常温冷启动一型排放限值可等同EC 715/2007及其贯彻及修订本EC 692/2008指令Euro 5a阶段及其他；具体介绍如下：
轻型车欧五I型排放——点燃式发动机
轻型车欧五I型排放——压燃式发动机
中型车欧五I型排放——点燃式发动机
中型车欧五I型排放——压燃式发动机
4、安全类法规
吕先德部长指出，智利车辆安全类法规主要以提交第三方检测报告和厂家自我申明为主，不进行实车测试，安全类法规主要适用于轻型乘用车。
5、车辆耐久性要求
智利欧五排放要求车辆耐久性为16万公里； 型式认证时同样可使用劣化系数，其劣化系数使用等同欧标ECE R83-06或ECE R49-05法规 ，轻型车辆劣化系数具体如下：
关于法规升级趋势，吕先德介绍说，在乘用车方面，2017年3月起强制匹配ISOFIX固定点（儿童安全座椅接口）；在商用车方面，智利拟对商用车强制执行如下法规，执行时间未定。
四、进入智利市场经验分享
产品型谱：借助SUV增长迅速的东风，加快SUV车型导入，逐渐形成以SUV为主，轿车和MPV为辅的产品组合，提升销量的同时提升盈利能力；
价格定位：导入前进行充分的价格定位分析，避免自身产品之间相互竞争；
运营：继续巩固与智利经销商的合作，实现双方无缝对接，深入二级网点，充分利用经销商广阔的渠道和资源，在终端市场开展行销活动；
市场宣传：锁定细分市场，精准定位，抓住智利市场网络普及率较高的特点，同时开展线下线上全方位的宣传集客活动，提高品牌知名度和品牌销量；
技术储备：紧密跟踪市场法规的提升，有针对性的提前进行相关技术和开发储备，确保产品的持续导入。
巴西
一、走近巴西
吕先德部长首先介绍了巴西汽车市场所处的政治、经济环境。他指出，巴西总统罗塞夫面临下台危局，加之经济增长停滞、失业率上升、汇率下滑，目前该国政治经济面临双重危机，局势非常不明朗。
对于巴西汽车市场，他说该市场自2013年开始走向低迷，2015年市场下滑幅度高达26%，预计2016年将持持续萎缩28%，预计销量约178万台，其中预计SUV占销量17%，为32.3万辆。
巴西SUV细分市场一直由紧凑型SUV主导，目前已达到50%以上的比例；小型SUV潜力巨大，是2015年度SUV市场增长幅度最大的细分市场。
对于巴西汽车市场品牌构成，他说，近年来、通用、大众、菲亚特四大家族市场占有率持续下滑，已由原来的70%跌至58.2%（2011年-2015年），但仍占有主导地位，同时各品牌间市场竞争进一步加大。
目前，日韩品牌表现优秀，特别是现代，自2016年起已取代福特成为新四大成员。中国品牌在2011年出现短暂繁华后，因税务壁垒、汇率压力以及市场竞争等多重打击，运营艰难。
路况对消费者需求和车企车型规划也发挥着重要影响。随后，吕先德部长介绍了巴西的道路情况。
二、巴西汽车产业政策
1、巴西汽车产业政策分析
巴西汽车工业是依靠外国投资，引进外国技术迅速发展起来。为发展汽车工业，巴西政府采取了提高零部件自制率，关税保护，鼓励出口，发展酒精汽车等一系列政策。
巴西汽车制造业几乎全部受外资控制。在十几家汽车制造公司中，有一半以上是由外资企业控制了企业资产总额的95.8%，销售额的97.1%，利润额的99.4%，职工人数的96.7%。巴西汽车工业实际上已成为依赖国外资本发展的工业。
只有两家是巴西本国资本的汽车公司，它们都引进外国技术，根据外国的许可证生产外国车型。例如巴西国营汽车公司曾经与意大利阿尔发·罗密欧汽车公司签订协议生产阿尔发·罗密欧车型。
巴西采用高关税保护政策。对整车进口严加限制，进口关税曾经高达100%，目前逐步稳定在35%左右。除高级轿车和外交人员带入的汽车外，一般轿车很难进口。在逐步减少和限期停止进口汽车零部件的同时，巴西政府规定，在巴西生产的汽车，当地自制率应达到85%以上。高关税一度保护了其汽车工业发展，但也使巴西汽车工业丧失了国际竞争能力。
为了改善国际贸易收支情况，巴西政府鼓励各汽车公司大量出口汽车，并规定出口的轿车免税，而在巴西国内销售的轿车则要征收所得税，相当于销售价格35%—40%；生产出口产品需要进口的设备，可以减收进口税（相当于出口价值1/3的进口设备，可以减收进口税）；进口原材料可减税50%等等。由于政府的鼓励和巴西本身的有利条件，巴西的汽车出口发展出现良好势头。
巴西石油燃料靠进口，为进口石油花去大量外汇，为利用本国丰富的甘蔗资源，节约外汇，减少对外国石油进口的依赖，巴西政府实施了一个为期10年，耗资104亿美元的从甘蔗渣中提取酒精，发展酒精汽车的研究推广计划。同时，还免收酒精汽车生产的税金，让厂家用节省下来的钱进行再投资，更新设备。由于酒精汽车的推广使用和对现有汽车以每年10万辆的速度进行改造，巴西酒精汽车当时已占全部汽车保有量的30%。在石油进口方面少花了几十亿美元。
2、税种
巴西税收种类复杂，分为联邦税、州税、地方税。其汽车进口关税约为35%，同时车辆进口还将征收多种不同的国家以及地方税。汽车附加税种主要包括了IRPJ,IPI,ICMS,ISS,PIS等5种。
三、 巴西汽车技术法规及认证制度
吕先德部长指出，巴西INMETRO认证分为产品认证、服务认证、程序认证、强制性产品性能验证、供应商产品强制性声明、强制性服务性能验证、产品标签、产品检查、服务检查、认证人员和管理体系认证等内容。需强制性认证的产品，认证合格后必须附有强制性的INMETRO标志及加贴经INMETRO认可的第三方机构的标志，方可进入巴西市场。
其中，巴西机动车认证较为独特复杂，分为整车认证和零部件认证。整车认证分为环保认证和安全项认证。
1、认证机构
在巴西，IBAMA-颁发环保署LCVM证书，获取此证书后，满足整车或发动机清关需求；最终销售许可CAT证书由DENATRAN-颁发。认证机构部门结构图如下：
2、认证周期
3、环保认证流程
4、环保类认证要求
噪音：噪音的限值与ECE R51一致，在巴西当地实测；
排放：汽油机采取美标EPA-FTP75工况循环，柴油机采取欧标ETCELRESC测试方法；
OBD：采取巴西标准，在巴西当地实测； 汽油机2014年开始执行OBDBr-2标准，2017年开始执行OBDBr-2+标准；柴油机，2015年开始执行OBDBr-D标准。
蓄电池：标签、当地化学性测试（INMETRO认证）。
5、安全类认证要求
安全类认证要求主要包括车辆系统、车辆零部件和其他特殊要求等。
安全类认证要求——车辆系统
安全类认证要求——车辆零部件
安全类认证要求——特殊要求
对于国家政策——能耗评估标签PBEV方面，他指出该项目从属于PBEV-车辆评估贴签基础项目；要求产品中必须评估贴签并从2013到2017年分阶段执行（占销售车辆种类的百分比），具体为2014年：49%；2015年：64%；2016年：81%；2017年：100%。
6、巴西认证要求升级趋势：
（1）环保法规升级：
2020年1月1日起，所有轻型车辆新车型（GVW≤3856kg）将执行巴西L7排放标准。备注：L7真正执行时间未确认，上述时间只是法规草案。
2017年1月1日起，所有轻型汽油机车辆执行OBDBr-2+标准；
（2）安全法规升级：
2018年1月29日起，所有M1、N1新车型座椅都必配头枕，安全带均为三点式安全带。M1类配备ISOFIX。同时规定认可ECE R141617证书，此类证书覆盖此项要求。
2020年1月1日起，所有M1、N1新认证车型必须配备ESC。2022年1月1日起，所有销售车辆必须配备ESC。
四、巴西汽车市场经验分享
吕先德部长强调，中国汽车进入巴西市场需要注意以下事项。
1. 精准及时解读法律法规，识别风险及陷阱。
一是巴西赋税的特点概括起来是：品种多、结构复杂、变化快。税种繁多，计算方法及其复杂，流程繁冗，需要精确识别应对。二是巴西汽车政策变化较快，使得企业较为被动。三是技术法规较为复杂，巴标、美标、欧标等相互交织，且巴西法规种类较多；同时巴西通用葡语，巴西法规的原版权威性非常明显，通常经过葡转英后，差别较大。四是建立专业团队，深耕巴西市场，对各种变化保持高度的敏感性，将极大帮助企业及时应对，规避风险。
2. 保持政府沟通渠道畅通，维护良好合作关系。
企业应当入乡随俗，充分尊重各级政府指令及相关规定。另外，由于巴西法定节假日非常多，需要对节假日及早预应等。
3. 精准聚焦产品细分市场。找准产品细分市场，有利于发现市场营销机会，有效地制定最优营销策略 ，有利于企业扬长避短，发挥优势 。
4. 提升产品品质及适应性。
一是企业在考虑巴西地形条件复杂，道路等基础设施较为落后的基础上，还要重视巴西人自身特点及其驾驶习惯和偏爱。他们个头较大，需要较大的整车空间；偏爱黑色内饰，对座椅的舒适性要求高；对底盘悬架等要求很高。
二是巴西道路较窄，多为单向2车道，坡道多且坡度大，对汽车爬坡能力等动力性要求高。
三是遵循巴西法规的特殊要求，如灭火器、生产年份标签、追踪系统等方面的要求。
5. 加大营销网络及服务网络建设。
吕先德部长说，营销网络的建设对汽车进入巴西市场尤为重要，找准找对合作伙伴更为重要，合作伙伴的专业化及职业化将直接决定车辆销量。在服务网络建设方面，由于巴西地广人稀，人口过于集中在圣保罗和里约等大城市，服务网点建设可针对性进行重点布局。此外，巴西言论自由，媒体渠道众多，客户投诉对车企将产生较大的恶劣影响。
6. 加快工厂建设，促进本地化生产。
7. 由于巴西劳工法及其严格，要严格遵守当地法律法规。
8. 巴币汇率跌宕起伏，要随机应变。
哥伦比亚
一、走近哥伦比亚
吕先德部长对哥伦比亚汽车市场所处的经济环境做了介绍分析。他指出，巴西市场经济形势不容乐观，经济形势持续低迷；汽车市场受大环境影响继续下滑，且下滑势头有增无减；汇率问题给中国品牌带来前所未有的压力。
2015年哥伦比亚GDP增长达到近年来的最低点3.1%，但CPI却高达5.01%。2016年经济状况持续低迷，预计全年GDP增长不会超过3%。经济状况低迷将导致购买力下降，将直接影响进口车销售。
汇率方面，截止2016年5月底，哥伦比亚比索兑美元汇率同期贬值超过25%，使得中国品牌价格压力愈发严重，与当地品牌及从墨西哥、巴西等地进口的品牌相比，价格劣势明显。
根据有关专家分析，哥伦比亚比索未来将稳定在3000上下，短时间不会再有过去两年内的大幅贬值。
二、哥伦比亚产业政策发展趋势
吕先德部长指出，哥伦比亚汽车市场在产业政策、排放标准、认证标准、税费标准方面将有新的变动。
在关税标准方面，哥伦比亚市场当地有雷诺等部分外国品牌进行组装，竞争优势较大；当地公司也具备一定的改装能力。墨西哥等部分国家享受零关税政策，韩国等市场关税逐步降低，一直到2020年前后相关市场产品将享受零关税政策；而中国品牌整车进口
关税较高，建议车企后期可实现散件出口。
关税标准
三、哥伦比亚汽车准入发展趋势
认证标准方面，哥伦比亚市场认可欧标或美标排放标准，其国标制定以欧标为主要参考标准，一般以ECE法规或EC指令相关条款进行认证。哥伦比亚环境保护主管部门要求对导入市场的柴油车辆进行烟度抽检，抽检数量为每批订单的25%,要求抽检车辆排气烟度满足35%要求。
排放标准方面，哥伦比亚汽车排放标准可视同欧标，主要区分依据为：总质量3.5吨以下轻型车辆需满足ECE R83法规要求，总质量3.5吨以上重型车辆满足ECE R49法规。
安全类法规方面，哥伦比亚安全类法规采用ECE法规或EC指令，以零部件法规为主，具体条款如下：
ECE R16：关于车辆安全带的要求；
ECE R43：关于车辆安全玻璃；
ECE R54 或ECE R30：关于车辆轮胎的法规；
ECE R13：制动系统零部件需满足制动法规要求；
关于法规升级趋势，据吕先德部长介绍，2015年10月6号，哥伦比亚车辆安全主管部门发布了新法规，2017年起强制执行部分新法规：
2017年1月起，所有车辆需匹配ABS，且其性能需满足ECE R13法规要求；
2017年1月起，10座以下乘用车及总质量小于2.5吨的商用车需匹配双安全气囊；
2017年1月起，10座以下乘用车及总质量小于2.5吨的商用车三点式安全带对应的座椅需安装头枕；
关于认证流程变更，2016年2月15号，哥环保主管部门出台新的认证流程：
1）新申请认证车辆环保类认证资料需通过该部门VITAL系统在线提交；
2）关于认证资料的真实性，在车辆型式认证证书核发前，需由制造商或其授权的代表在VITAL系统签名确认；
3）注册VITAL系统需准备的材料：制造商名称及所在地信息、海关主管部门备案材料、当地主管部门关于存在该制造商的证明材料等；
4）VITAL注册网址：http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/
四、哥伦比亚市场经验分享
吕先德部长为有意在哥伦比亚市场开疆拓土的汽车同行提出4个方面的建议。
其他专家的讲话将陆续奉上，敬请期待！
微信号：CATARCZYS
中汽中心 政研中心专注于汽车政策研究，协助国家政府部门开展汽车产业重大政策研究！
【研究领域】产业政策、发展战略与规划、财政和税收政策、技术战略和政策、报废回收和再利用、新能源汽车、进出口和国际市场、WTO和自由贸易区、汽车流通与后市场、汽车社会问题(能源环保交通等)、区域产业规划等
【联系方式】022-84379222转1617或1632
【联系邮箱】zys2012@catarc.ac.cn
文章已关闭评论！
